Försäkringsförmedling

I samarbete med experter med mer än 20 års erfarenhet av försäkringssystem, kan vi erbjuda en lösning för försäkringsförmedling – Insurance Policy Management (IPM)

IPM är ett unikt standardiserat system för försäkringsmäklare som kommer att hjälpa till att stärka affärsprocessen. Systemet är anpassat för att möta de krav på de enskilda mäklare och du kan alltid få de moduler som ditt företag bäst.

Detta standardiserade systemet är tillgängligt för alla mäklare och säkrar för enkel kommunikation sparar tid för omfattande och oflexibel användning av tryckt dokumentation.

Genom att använda IPM, kommer det att bli lättare att bestämma gemensamma krav för nya versioner, och framtida krav som införs genom externa agenter. IPM erbjuder en omfattande rapportfil av föremålslistor, kundlistor, policys, portföljsskrifter och mycket mer. Word och Excel integration är standard.

Basic

Administration av namn och adresser göra snabbt och på ett ställe. Namnen som skapas i applikationen kan anta olika roller och ha olika adresser. Du behöver bara en plats att förvara denna informationen och få en överblick. Systemet är baserat på en en-kärning databas som innehåller information om debit och kredit och därför behöver du bara ett ställe du anger informationen.

Försäkrings företag

De enskilda försäkringsbolagen kommer kunna konfigurera försäkringsbranscherna och täckningstyperna som varje enskilda mäklare behöver. Regler för betalning och provisioner kan bestämmas i förväg. Du kommer kunna registrera avdelningar, kontakter och viktiga kontakter, så att du kan fokusera på din kommunikation med de aktuella företagen.

Mäklare

Varje mäklare har sitt egna system. Några av systemets funktioner innehåller portföljer, kundadministation, kontakter och follo-ups. Budgetdelen av systemet försäkrar att du alltid kommer ha konkret kunskap om förväntad försäljning. 

IPM kunder

Efter att ha registrerat en enskild person eller ett företag som en kandidat, måste du ange några ytterligare detaljer för att göra det möjligt för den sökande att fortsätta som kund. Typiska uppgifter skulle omfatta kundgrupper, kategori och / eller DP-93. För varje kund, kommer mäklaren att kunna registrera huruvida mäklaren får ett fast arvode eller betalas enligt summan av försäkringsvillkoren.

Konfiguration av ett försäkringsavtal består av tre områden

Den del som innehåller UPPHANDLINGENS obligatoriska information om avtalsperioder, vilkor, huvudsakliga förfallodagar, data förnyelse och försäkringsbolag, kommer provisioner etc. fastställas i förväg

I DELEN innehållande riskaspekterna anger användaren hur många detaljer som kommer att behövas i beskrivningen. Vissa mäklare är nöjda med att registrera bilarnas registreringsnummer, medan andra kanske vill lägga till information om märke, modell, applikation etc. Under denna processen kan fälten definieras som antingen "obligatorisk" eller "frivillig" och validering kommer automatiskt ske efter konfigurationen.

I den del som innehåller TÄCKNING definierar användaren de relevanta typerna av täckning för försäkringsbranschen. Nyckelorden här är dynamiska versionshantering, komplett historik tillgång, simuleringar provision, uppdateringar mandat, som erbjuder förvaltning och integrerad validering av ansökningar, politik och status uppsägning.

Insamlingen av betalningar

Villkoren när det gäller insamling av betalningar kommer att fastställas på grundval av de finansiella uppgifterna i försäkringsavtalet, till exempel premium, provisioner och avgifter. En delad betalningsfil innehåller en branschspecifik definition av olika arbetsuppgifter och genom att jämföra data kommer en faktura att skapas för varje försäkringsavtal, eller en faktura för varje kund (samlade faktura). Statistiken finns på alla nivåer av person, genom bolag med relationer, med försäkringsbolag, genom mäklare etc.

Åtkomsthantering

Om du behöver olika kompetenser för att upprätthålla systemet, kan denna komponent kan förvärvas av kunden och läggs till i systemet.

Jobb och Kontakt Hantering

Om du behöver planerad hantering av systemets uppgifter och automatiska uppdateringar av uppföljande uppdrag på olika systemnivåer, kan denna komponent kan förvärvas av kunden och läggs till i systemet.